01. Сказки Н.П. Вагнера: 1. Чудный мальчик Исполнители: Алексей Магдалинин, Юлия Панарина, Владимир Смирнов, Валерия Коваленко, Любовь Чекмарева, Станислав Иванов, Александр Столяров
2. Два Ивана Исполнители: Валерия Коваленко, Александр Столяров, Станислав Иванов, Николай Куликов
3. Руф и Руфина Исполнители: Александр Столяров, Юлия Панарина, Алексей Магдалинин
4. Папа-Пряник Исполнители: Валерия Коваленко, Александр Столяров, Станислав Иванов, Владимир Смирнов, Любовь Чекмарева
5. Старый горшок Исполнители: Валерия Коваленко, Юлия Панарина, Алексей Магдалинин, Любовь Чекмарева
6. Дядя Пуд Исполнители: Валерия Коваленко, Александр Столяров, Станислав Иванов
7. Клёст Исполнители: Юлия Панарина, Владимир Смирнов, Алексей Магдалинин
8. Котя Исполнители: Валерия Коваленко, Станислав Иванов, Владимир Смирнов, Любовь Чекмарева
9. Курилка Исполнители: Валерия Коваленко, Владимир Смирнов
02. Народные сказки: Восточные сказки 10. Золотая рыбка (индийская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
11. Цапля и буйвол (филиппинская народная сказка)
Исполнитель: Владимир Смирнов
12. Кувшинный человечек (японская народная сказка)
Исполнитель: Любовь Чекмарева
13. Испытание ума (индийская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
14. Длинная, длинная сказка (японская народная сказка)
Исполнитель: Владимир Смирнов
15. Паук и черепаха (персидская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
16. Трое умельцев (вьетнамская народная сказка)
Исполнитель: Сергей Бурлаков
17. Пять добрых друзей (бирманская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
Сказки стран Европы 18. Тростниковая шапка (английская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
19. Волк, улитка и осы (французская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
20. Горбатая принцесса (испанская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
21. Почему старикам почёт (болгарская народная сказка)
Исполнитель: Владимир Смирнов
22. Замухрышка (шведская народная сказка)
Исполнитель: Сергей Бурлаков
23. Невеста трёх женихов (испанская народная сказка)
Исполнитель: Валерия Коваленко
