1. Сказка про львёнка 1. Сказка про дом
2. Сказка про паучка
3. Непоседа
4. Сказка про доброго дракона
5. Дети-дождики
6. Волшебный источник
7. Спортивная жизнь
8. Домовой. Сказка
9. Маленькая сказка
10. Бабочка
11. Сосулька-плакса
12. Сказка про львенка
13. Ягуся
Исполнители: Александр Столяров, Любовь Чекмарева, Николай Чупров, Елена Крайняя, Юлия Панарина, Светлана Комарова
2. Мальчик-сон 1. Трусливый котенок
2. Утренняя звезда
3. Пламечко
4. Маячок
5. Чайка
6. Песчинка
7. Первый снег
8. Сказка про яблоню и елку
9. Сердце раковины
10. Спор
11. Девочка и ее подушка
12. Облака
13. Как на свете появился сыр
14. Переменкин
15. Мальчик сон
16. Звездочки и туча
Исполнители: Александр Столяров, Любовь Чекмарева, Николай Чупров, Елена Крайняя, Юлия Панарина, Светлана Комарова
3. Приключения Волчонка Вовы и Зайчонка Васи Исполнители: Алексей Магдалинин, Владимир Смирнов, Любовь Чекмарева, Светлана Комарова
