1. Сказки народов Европы 1. Поющий мешок. Испанская сказка
2. Эй, с дороги. Испанская сказка
3. Маттео и Мариуча. Итальянская сказка
4. Янак и Ханка. Польская сказка
2. Сказки народов Прибалтики и Северо-Запада 1. Волшебные дудочки. Латвийская сказка
2. Неразрешимая загадка. Латвийская сказка
3. Горбунок-музыкант. Литовская сказка
4. Хитрый Ромас. Литовская сказка
5. Старуха Ёма и две девушки. Сказка народов Коми
3. Русские народные сказки 1. Крошечка-Хаврошечка
2. Снегурочка
3. Никита Кожемяка
4. Соль
5. Загадка
4. Сказки народов Крайнего Севера и Сибири 1. Три девушки – три невесты. Ненецкая сказка
2. Два брата и великан. Ненецкая сказка
5. Сказки народов Дальнего Востока и Алтая 1. Благородный олень. Вьетнамская сказка
2. Решетчатые двери. Корейская сказка
6. Сказки народов Кавказа и Средней Азии 1. Сообразительный Зарнияр. Азербайджанская сказка
2. Научись ремеслу. Грузинская сказка
3. Макмут. Киргизская сказка
4. Что дороже. Осетинская сказка
5. Тулпар. Казахская сказка
7. Японские сказки Колпак – чуткие уши