1. Сказка о золотом петушке
Исполнитель – Вера Марецкая
2. Сказка о рыбаке и рыбке
Исполнители – Софья Гиацинтова, Варвара Рыжова, Ирина Гошева, Осип Абдулов
3. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Исполнитель – Валентина Кудинова
4. Сказка о попе и работнике его Балде
Исполнитель – Николай Литвинов, музыкальное оформление – соло на балалайке Д. Голубев
5. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди
Исполнитель – Игорь Ильинский
6. Руслан и Людмила (страницы поэмы)
Исполнители – Николай Литвинов, Алексей Консовский
7. Сказка о медведихе
Исполнитель – Евдокия Турчанинова
8. Стихи: «Вот вечер...», «Опрятней модного паркета...», «Зима. Крестьянин, торжествуя...», «Зимняя дорога», «Мороз и солнце...», «Няне»
Исполнители: Ольга Чуваева, Алексей Кузнецов
9. Воевода
Исполнитель – Дмитрий Журавлев
