Поэма: 1. Анна Снегина
Исполнитель: Алексей Консовский
Стихотворения: 2. Край любимый, сердцу снятся...
3. Не бродить, не мять...
4. Отвори мне страж заоблачный...
5. О пашни, пашни...
6. Вот оно глупое счастье...
7. Закружилась листва золотая...
8. Не жалею, не зову, не плачу...
9. Никогда я не был на босфоре...
10. Быть поэтом...
11. Отговорила роща золотая...
12. Низкий дом с голубыми ставнями...
13. Мы теперь уходим понемногу...
14. Несказанное, синее, нежное...
15. Спит ковыль...
16. Сестре Шуре.
17. Эх, вы сани...
18. Свищет ветер...
19. Цветы мне говорят прощай...
20. Видно так заведено навеки...
21. Издатель славный...
22. О красном вечере...
23. Разбуди меня завтра рано...
24. Шаганэ, ты моя Шаганэ...
25. Выткался на озере...
26. Песня о корове
27. Песня о собаке
Исполнители: Алексей Консовский, Вениамин Смехов, Борис Хмельницкий, Милованов Сергей, В. Иванов-Таганский, Рафаэль Клейнер, Василий Качалов
