Повести и романы. Похождения Чичикова (поэма в 2-х пунктах с прологом и эпилогом,
1922)
Белая гвардия (роман,
1922—1924)
Дьяволиада (повесть,
1923)
Записки на манжетах (повесть,
1923)
Багровый остров. Роман тов. Жюля Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков (роман, опубликован в Берлине в
1924 году)
Роковые яйца (повесть,
1924)
Собачье сердце (повесть,
1925, в СССР опубликована в
1987 году)
Великий канцлер. Князь тьмы (часть чернового варианта романа «Мастер и Маргарита»,
1928—1929)
Копыто инженера (роман,
1928—1929)
Тайному другу (неоконченная повесть,
1929, в СССР опубликована в
1987 году)
Мастер и Маргарита (роман,
1929—1940, в СССР опубликован в
1966-67 году, полностью в
1973 году)
Жизнь господина де Мольера (роман,
1933, в СССР опубликован в
1962 году)
Театральный роман (Записки покойника) (неоконченный роман,
1936—1937, в СССР опубликован в
1965 году)
Рассказы. №13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна (рассказ,
1922)
Арифметика (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
В ночь на 3-е число (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
В театре Зимина (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Как он сошёл с ума (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Каэнпе и капе (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Красная корона (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Налёт. В волшебном фонаре (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Необыкновенные приключения доктора (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Ноября 7-го дня (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Остерегайтесь подделок! (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Птицы в мансарде (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Рабочий город-сад (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Советская инквизиция (рассказ из сборника «Заметки и миниатюры»,
1922)
Китайская история. 6 картин вместо рассказа (рассказ,
1923)
Воспоминание... (рассказ, посвященный смерти Ленина,
1924)
Ханский огонь (рассказ,
1924)
Полотенце с петухом (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Крещение поворотом (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Стальное горло (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Вьюга (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Тьма египетская (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Пропавший глаз (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Звёздная сыпь (рассказ из цикла «Записки юного врача»,
1925)
Богема (рассказ,
1925)
Праздник с сифилисом (юмористический рассказ,
1925)
Бубновая история (рассказ,
1926)
Я убил (рассказ,
1926)
Морфий (рассказ,
1926)
Трактат о жилище (рассказ из сборника «Трактат о жилище»,
1926)
Псалом (рассказ из сборника «Трактат о жилище»,
1926)
Четыре портрета (рассказ из сборника «Трактат о жилище»,
1926)
Самогонное озеро (рассказ из сборника «Трактат о жилище»,
1926)
Пьесы, либретто, киносценарии. Зойкина квартира (пьеса, 1925, в СССР поставлена в 1926, вышла массовым тиражом в 1982 году)
Дни Турбиных (пьеса, написанная на основе романа «Белая гвардия», 1925, в СССР поставлена в 1925, вышла массовым тиражом в 1955 году)
Бег (пьеса, 1926—1928)
Багровый остров (пьеса, 1927, в СССР опубликована в 1968 году)
Кабала святош (пьеса, 1929, (в СССР поставлена в 1936), в 1931 году была допущена цензурой к постановке с рядом купюр под названием «Мольер», но и в таком виде постановка была отложена)
Адам и Ева (пьеса, 1931)
Полоумный Журден (пьеса, 1932, в СССР опубликована в 1965 году)
Блаженство (сон инженера Рейна) (пьеса, 1934, в СССР опубликована в 1966 году)
Ревизор (киносценарий, 1934)
Последние дни (Александр Пушкин) (пьеса, 1935 (в СССР опубликована в 1955 году)
Необычайное происшествие, или Ревизор (пьеса по комедии Николая Гоголя, 1935)
Иван Васильевич (пьеса, 1936)
Минин и Пожарский (либретто оперы, 1936, в СССР опубликовано в 1980 году)
Чёрное море (либретто оперы, 1936, в СССР опубликовано в 1988 году)
Рашель (либретто оперы по мотивам рассказа «Мадмуазель Фифи» Ги де Мопассана, 1937—1939, в СССР опубликовано в 1988 году)
Батум (пьеса о юности И. В. Сталина, первоначальное название «Пастырь», 1939, в СССР опубликована в 1988 году)
Дон Кихот (либретто оперы по роману Мигеля де Сервантеса, 1939)
Экранизации произведений. Пилат и другие(по мотивам романа «Мастер и Маргарита») (ФРГ, телефильм, 1972, 90 мин.) — реж. Анджей Вайда
Мастер и Маргарита (Югославия — Италия, художественный фильм, 1972, 95 мин.) — реж. Алекса́ндр Пе́трович
Мастер и Маргарита (Польша, телесериал, 1989, 4 серии, около 370 мин.) — реж. Мачек Войтышко
Incident in Judea (по мотивам романа «Мастер и Маргарита») (Великобритания, телефильм, 1991) — реж. Пол Брайерс
Мастер и Маргарита (Россия, художественный фильм, 1994, 240 мин./125 мин.) — реж. Юрий Кара
Мастер и Маргарита (Россия, телеспектакль, 1996, 142 мин.) — реж. Сергей Десницкий
Мастер и Маргарита (Венгрия, короткометражный фильм, 2005, 26 мин.) — реж. Ибойя Фекете
Мастер и Маргарита (Россия, телесериал, 2005, 10 серий, около 500 мин.) — реж. Владимир Бортко
Мастер и Маргарита, часть первая, глава 1 (Израиль, анимационный фильм, 2010, 33 мин.) — реж. Терентий Ослябя
Bekstvo (Бег) (Югославия, телефильм, 1968) — реж. Здравко Сотра
Бег (по мотивам произведений: «Бег», «Белая гвардия», «Чёрное море») (СССР, художественный фильм, 1970, 196 мин.) — реж. Александр Алов, Владимир Наумов
La fuite (Бег) (Франция, телефильм, 1971) — реж. Филипп Жулиа
Иван Васильевич меняет профессию (по мотивам пьесы «Иван Васильевич») (СССР, художественный фильм, 1973, 87 мин.) — реж. Леонид Гайдай
Cuore di cane (Собачье сердце) (Италия, художественный фильм, 1975) — реж. Альберто Латтуада
Дни Турбиных (СССР, художественный фильм, 1976, 223 мин.) — реж. Владимир Басов
Собачье сердце (СССР, художественный фильм, 1988, 131 мин.) — реж. Владимира Бортко
История болезни (по мотивам рассказа «Красная корона») (СССР, художественный фильм, 1990, 40 мин.) — реж. Алексей Праздников
Записки юного врача (Россия, художественный фильм, 1991, 65 мин.) — реж. Михаил Якжен
Le uova fatali (Роковые яйца) (Италия, телефильм, 1977) — реж. Уго Грегоретти
Роковые яйца (Россия, художественный фильм, 1995, 117 мин.) — реж. Сергей Ломкин
Театральный роман (Россия, художественный фильм, 2003) — реж. Олег Бабицкий, Юрий Гольдин
Морфий (по мотивам произведений: «Записки юного врача», «Морфий») (Россия, художественный фильм, 2008, 112 мин.) — реж. Алексей Балабанов
Белая Гвардия (Россия, телесериал, 2011) — реж. Сергей Снежкин
Театральные постановки по произведениям Михаила Булгакова. Мастер и Маргарита, постановка Юрия Любимова — Московский театр на Таганке (Москва, 1977)
Мастер и Маргарита, постановка Александра Дзекуна — Саратовский академический драматический театр им.
Карла Маркса (Саратов, 1986) Мастер и Маргарита, постановка Валерия Беляковича — Театр на Юго-Западе (Москва, 1993)
Мастер и Маргарита, постановка Валерия Беляковича — Театр Иллинойского университета (Чикаго, 1994)
Мастер и Маргарита, постановка Валерия Беляковича — Пензенский драматический театр (Пенза, 1995)
Мастер и Маргарита, постановка Валерия Беляковича — МХАТ имени Горького (Москва, 2009)
Бал при свечах (Мастер и Маргарита), постановка Владимира Прудкина — МХАТ имени Горького (Москва, 1984)
Шизофрения, как и было сказано (Мастер и Маргарита), постановка Михаила Зонненштраля — Московский театр сатиры (Москва, 1993)
Необыкновенные приключения Мастера (Мастер и Маргарита), постановка Сергея Десницкого — Театр у Никитских Ворот (Москва)
Мастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного (Мастер и Маргарита), постановка Романа Виктюка — Русский драматический театр (Вильнюс, 1988)
Мастер и Маргарита, постановка Кирилла Ганина
Мастер и Маргарита, постановка Сергея Алдонина — Московский драматический театр им. К. С. Станиславского (Москва, 2001)
Мастер и Маргарита — Харьковский академический театр кукол (Харьков)
Мастер и Маргарита, постановка Александра Горшкова — Театр «NotaBene»
Мастер и Маргарита, постановка Сергея Федотова — Пермский Театр «У Моста» (Пермь, 1999)
Мастер и Маргарита, постановка Валерия Шацкого — Рязанский государственный областной Театр кукол (Рязань)
Мюзикл «Мастер и Маргарита», постановка Леонида Полонского — Московский детский театр эстрады (Москва, 2009)
Мюзикл «Рукопись Мастера» (Мастер и Маргарита), постановка Дмитрия Исаичева, (Россия, 2010)
Мастер и Маргарита, постановка А. Лелявского — Белорусский государственный театр кукол (Минск, 1987)
Мастер и Маргарита, постановка В. Маслюка — Государственный академический русский театр им. М. Горького (Минск, 1988)
Мастер и Маргарита, постановка Грэхем Янг (Великобритания)
Мастер и Маргарита, постановка Франк Касторф (Германия)
Мастер и Маргарита, постановка Бруно Макс (Венгрия)
Мастер и Маргарита, постановка Александр Марин (Канада)
Мастер и Маргарита, постановка Роман Прошник (Австрия)
Мастер и Маргарита, постановка Стефан Москов (Болгария)
Мастер и Маргарита, постановка Йонас Вайткус (Литва)
Мастер и Маргарита, постановка Оскарас Коршуновас (Литва)
Мастер и Маргарита, постановка Санду Греку (Молдавия)
Мастер и Маргарита, постановка Кристиан Люпа (Польша)
Рок-опера «Дьявол в Москве» (Мастер и Маргарита), постановка Ави Беньямина, режиссёр Евгений Арье — Театр Гешер (Яффа, 2000)
Мастер и Маргарита — Театр им. И. Франко (Киев)
Мастер и Маргарита — Театр им. Грибоедова (Тбилиси)
Мастер и Маргарита — Театр Синетик (Вашингтон, 2004, 2010)
Мастер и Маргарита — постановка Алёны Чубаровой и Ирины Егоровой — Московский драматический театр «КомедиантЪ», спектакли по мотивам романа: «Садовая 10, далее — везде…», «Вещица» (2008).
