Вступительное слово.(Владимир Высоцкий)
1. Сколько вычурных поз... (исполняет Дмитрий Межевич)
2. Я знаю, Джимми, вы хотели быть пиратом...(исполняет Дмитрий Межевич)
3. В вечерних ресторанах... (исполняет Дмитрий Межевич)
4. Вы оделись вечером кисейно... (исполняет Дмитрий Межевич)
5. Предчувствию душа моя внемлит... (исполняет Дмитрий Межевич)
6. Ничего, что мелкий дождь смочил одежду... (исполняет Дмитрий Межевич)
7. В моей душе все те же звуки... (исполняет Дмитрий Межевич)
8. Светлая горница - моя пещера...(исполняет Дмитрий Межевич)
9. От границы мы Землю вертели назад...
10. Я вам мозги не пудрю...
11. Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса...
12. Дорогая передача!..
13. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу...
14. Я не люблю фатального исхода...
15. Ой, Вань, гляди, какие клоуны...
16. Рассказ "Иван, поляк и карьера" читает Валерий Золотухин
17. Это было у моря (романс из к/ф "Бег") (б/н)исполняет Валерий Золотухин
18. "Песня Шута " (исполняет Валерий Золотухин)
19. "Дорожные жалобы " (исполняет Валерий Золотухин)
20. Пародия на Евгения Евтушенко (исполняет Леонид Филатов)
21. Пародия на Андрея Вознесенского (исполняет Леонид Филатов)
22. Пародия на Расула Гамзатова (исполняет Леонид Филатов)
23. Пародия на Роберта Рождественского (исполняет Леонид Филатов)
24. Пародия на Сергея Михалкова (исполняет Леонид Филатов)
25. Пародия на Евгения Евтушенко (исполняет Леонид Филатов)
