Часть 1.
Глава 1. Казак Пугачев. Сражение при Гросс-Эггерсдорфе
Глава 2. Бой при деревне Цорндорф. Вечеринка у братьев Орловых.
Глава 3. Большое Кунерсдорфское сражение.
Глава 4. Жизнь в Кенигсберге.
Глава 5. Берлин взят.
Глава 6. Чугунные рыцари.
Глава 7. Петр Федорович III — Император Всероссийский.
Глава 8. Вместе с тетушкой Петр хоронит и себя. Враг России — друг Петра.
Глава 9. Две Екатерины. Гетман Разумовский.
Глава 10. Узник без имени.
Глава 11. Мясник Хряпов. «Карету Его Величеству!»
Глава 12. Умная «ДУРА». Гвардия гуляет.
Глава 13. Заговор.
Глава 14. «Сон в летнюю ночь».
Глава 15. Переполох. Екатерина оседлала коня и Россию. Кронштадт зарядил пушки картечью.
Глава 16. Трагедия окончена.
Глава 17. Петра похоронили как простого офицера. В народе пошли толки.
Часть 2.
Глава 1. Екатерина II, императрица Всероссийская.
Глава 2. «Промысел божий». Несчастнорожденный Иванушка.
Глава 3. Ломоносов. У малолетнего царевича гости. Жестокая Филиппика.
Глава 4. Вольное экономическое общество. Наказ.
Глава 5. В грановитой палате.
Глава 6. «Мучительница и душегубица».
Глава 7. Боевые речи.
Глава 8. Путь дорога. Купеческий сундук.
Глава 9. Путь-дорога. Барская нагаечка. Добрый барин.
Глава 10. Село большие травы. Гром.
Глава 11. Войнишка. Пир горой.
Глава 12. Погоня. Вино было крепкое.
Глава 13. Рыбий человек. Пугачев изрядно лечит зубы. Малина-ягода.
Часть 3.
Глава 1. Исторический пейзаж. Турция и Польша. Крестник Петра Великого.
Глава 2. Псковская вотчина.
Глава 3. Моровое поветрие. Сухаревка.
Глава 4. Красная площадь. Зодчий Баженов и Архиепископ Амвросий.
Глава 5. Лихой казак. Войско Яицкое. В Царскосельском парке.
Глава 6. Чудо. Пир во время чумы.
Глава 7. Воинский отпор. Не пилось, не елось.
Глава 8. Федот, да не тот. Скиталец Пугачев в келье у Филарета.
Глава 9. Заграничный купец. «Как во городе было во Казани».
Глава 10. Избавитель нашелся.
Глава 11. Посмотренье царю гонцы делают с сумнительством. Петр, так Петр, Емельян, так Емельян.
Глава 12. «Не ради себя, ради черни замордованной положил я объявиться». Клятва.
Глава 13. «Здравствуй, войско яицкое»!