От автора – Николай Чиндяйкин, Евгения Добровольская
Петр Первый – Александр Арсентьев
Александр Меньшиков – Дмитрий Филимонов
Лефорт – Владислав Ветров
Софья Алексеевна / Наталья Кирилловна / и другие – Евгения Добровольская
в остальных ролях – Василиса Суханова, Мадлен Джабраилова, Ольга Литвинова, Мария Бердинских, Дарья Фролова, Ольга Кузнецова, Алексей Дубровский, Александр Груздев, Владимир Левашёв, Андрей Ярославцев, Глеб Подгородинский, Андрей Данилюк, Сергей Колесников, Валерий Сторожик, Дмитрий Супонин, Олег Форостенко, Александр Андриенко, Михаил Данилюк, Александр Литовкин
Автор инсценировки – Татьяна Сахарова
Режиссер – Максим Осипов
Композитор – Андрей Попов
Звукорежиссеры – Любовь Рындина, Марина Карпенко
Монтаж – Людмила Демидова
Шеф-редактор проекта – Наталья Новикова
Редактор – Марина Лапыгина
Продюсер – Ольга Золотцева
[img]В 1700 г. молодой и храбрый шведский король Карл XII разбивает под Нарвой русские войска; у него сильнейшая армия, и уже кружится голова в предчувствии славы второго Цезаря. Карл занимает Лифляндию и Польшу, хочет броситься за Петром в глубь Московии, но генералы его отговаривают. А Петр мечется между Москвой, Новгородом и Воронежем, заново воссоздавая армию; строятся корабли, отливаются (из монастырских колоколов) новые пушки.[/img]
[img]Дворянская иррегулярная армия ненадежна, теперь на её место набирают всех желающих, а от кабалы и мужицкой неволи желающих много. Под командованием Бориса Петровича Шереметева русские войска овладевают крепостью Мариенбург; среди пленных и солдат генерал-фельдмаршал замечает хорошенькую девушку с соломой в волосах («…видимо, в обозе уже пристраивались валять её под телегами…») и берет её экономкой, но влиятельный Александр Меншиков забирает красавицу Катерину себе.[/img]
Когда Петр узнает об измене Анны Монс с саксонским посланником Кенгисеком, Меншиков подсовывает ему Катерину, которая приходится царю по сердцу (это будущая царица Екатерина I). «Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу, — говорит Петр. — От битья железо крепнет, человек мужает». Он начинает осаду Нарвы, её защитник генерал Горн не желает сдавать город, что приводит к бессмысленным страданиям его жителей. Нарва взята яростным штурмом, в гуще боя виден бесстрашный Меншиков со шпагой. Генерал Горн сдается. Но: «Не будет тебе чести от меня, — слышит он от Петра. — Отведите его в тюрьму, пешком, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих…»