1. Другие берега (Главы из романа) (читает Андрей Толубеев)
2. Бритва (и далее читает Леонид Мозговой)
3. Красавица
4. Путеводитель по Берлину
5. Рождественский рассказ
6. Слово
7. Весна в Фиальте (читает Сергей Дрейден)
музыка - Леонида Десятникова
режиссер - Галина Дмитренко
звукорежиссер - Ольга Климович, Александра Байдикова
редактор - Татьяна Петренко
звукорежиссер - Дмитрий Апостолов
