01. Светлые души
02. Правда
03. Стенька Разин
04. Солнце старик и девушка
05. Стёпкина любовь
06. Далекие зимние вечера
07. Демагоги
08. Племянник главбуха
09. Лёнька
10. Артист Федор Грай
11. Воскресная тоска
12. Коленчатые валы
13. Сельские жители
14. Леля Селезнева с факультета журналистики
15. Гринька Малюгин
16. Классный водитель
17. Игнаха приехал
18. Одни
19. Критики
20. И разыгрались же кони в поле
21. Степка
22. Космос, нервная система и шмат сала
23. Нечаянный выстрел
24. Охота жить
25. Капроновая елочка
26. Ваня, ты как здесь
27. Вянет, пропадает
28. Волки
29. Горе
30. Случай в ресторане
31. Думы
32. В профиль и анфас
33. Как помирал старик
34. Даешь сердце!
35. В воскресенье мать-старушка
36. Рассказ
37. Чудик
38. Миль пардон, мадам
39. Земляки
40. Из детских лет Ивана Попова
41. Гоголь и Райка – отсутствует
42. Жатва – отсутствует
43. Самолет – отсутствует
44. Материнское сердце
45. Микроскоп
46. Непротивленец Макар Жеребцов
47. Свояк Сергей Сергеевич
48. Суд
49. Сурас
50. Залетный
51. Мастер
52. Чередниченко и цирк
53. Танцующий Шива
54. Бессовестные
55. Крепкий мужик
56. Верую
57. Срезал
58. Сильные идут дальше
59. Шире шаг, маэстро!
60. Петя
61. Сапожки
62. Обида
63. Хмырь
64. Хозяин бани и огорода
65. Письмо
66. Дядя Ермолай
67. Генерал Малафейкин
68. Постскриптум
69. Билетик на второй сеанс
70. Дебил
71. Жена мужа в Париж провожала
72. Ноль-ноль целых
73. Ораторский прием
74. Мой зять украл машину дров!
75. Забуксовал